Nuestra metodología paso a paso
Te guiamos desde el análisis inicial hasta el seguimiento, brindando claridad y control, siempre ajustándonos a tus objetivos personales y contexto actual.
Equipo profesional
Comprometidos con tu tranquilidad
Carla Suárez
Asesora financiera líder
Licenciatura en Finanzas Universidad Nacional Autónoma de México
Banco Internacional México
Habilidades clave
Métodos
Certificados
Especialista en planificación financiera enfocada en situaciones personales y familiares. Reconocida por su empatía y transparencia al brindar orientación.
Carla ayuda a los clientes a visualizar escenarios factibles y tomar decisiones informadas, cuidando sus metas y contexto familiar actual en México.
Iván Mendoza
Consultor de procesos
Maestría en Administración Instituto Politécnico Nacional
Consultora Prestige MX
Habilidades clave
Métodos
Certificados
Apoya en la estructuración de flujos y sistemas que mejoran el avance de cada consulta, facilitando el seguimiento de los planes propuestos.
Iván estructura las etapas de cada acompañamiento para que los clientes reciban informes claros, se mantengan informados y el proceso se ajuste cuando sea necesario.
Marisol García
Especialista en comunicación
Licenciatura en Comunicación Universidad Iberoamericana
Comunicaciones Seguras
Habilidades clave
Métodos
Certificados
Enfocada en la interacción cliente-asesor, asegura dinámicas colaborativas y comprensibles durante todas las fases de tu consulta.
Marisol facilita el diálogo fluido durante la planificación, atendiendo dudas y proporcionando información clara para un trabajo en conjunto efectivo.
Rafael Díaz
Analista financiero
Licenciatura en Economía Empresarial Tecnológico de Monterrey
Finanzas Unidas
Habilidades clave
Métodos
Certificados
Experto en interpretación y análisis de información financiera, contribuye con propuestas sostenibles adaptadas al contexto mexicano actual.
Rafael realiza las evaluaciones financieras necesarias para aterrizar propuestas factibles y adaptadas al perfil de cada cliente, brindando confianza al proceso.
Cómo estructuramos el acompañamiento
Carla Suárez
Asesora financiera líder
"La clave del éxito es entender cada caso como único, acompañando a cada persona en cada paso con información concreta, empática y responsabilidad."
Semana 1
Análisis inicial
Conversamos para entender tu situación financiera y establecer prioridades que sirvan como base para seguir avanzando.
Semana 2-3
Definición de objetivos
Juntos identificamos metas claras y trazamos un plan adaptado a tus expectativas y necesidades personales.
Semana 4
Propuesta de acciones
Elaboramos recomendaciones específicas y sugerimos las acciones más apropiadas según el análisis integral.
Mes 2 y siguientes
Seguimiento y ajustes
Monitoreamos el avance, adaptando las recomendaciones conforme cambian tus prioridades o contexto económico.
¿Por qué somos diferentes?
Transparencia y personalización real